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文｜沈筱

编辑｜王与桐

“传统航空货运要走出过去的同质化竞争和价格战的泥潭。”

近年来，我国社会、经济发展进入新的阶段，航空物流在支撑产业发展和终端消费者日益丰富的社会生活需求等方面的重要性日益凸显。

一方面，在日益复杂的国际环境下，新能源、新材料、生物医药、高端制造等战略新兴产业的发展需要自主可控的国际供应链物流网络。同时，我国制造业的发展也对工业品等货物的运输提出了高时效要求。Seabury数据显示，2021年我国航空运输进出口货物总值超1.25万亿美元，同比增长20%。其中，以高科技产品、化工产品和工业品为主。

另一方面，跨境电商、冷链生鲜等产生于终端消费市场的长距离、高时效货运需求不断增长。以跨境电商为例，网经社电子商务研究中心数据显示，2022年我国跨境电商市场规模达15.7万亿元，同比增长10.56%。

在这一背景下，国家陆续出台了系列政策以推动航空物流发展。其中，民航局2022年发布的《“十四五”航空物流发展专项规划》标志着我国民航正式进入“客货并重”的发展阶段。

就在航空物流行业迎来重要发展窗口期的当口，东航物流、国货航、南航物流分别完成了混改工作，加速从传统航空承运人向综合物流解决方案商转型。但显而易见的是，摆在三家航空货运老玩家面前的不只是机遇，还有来自公司角色转换、市场竞争等层面的新的挑战。

随着南航物流上市辅导备案获证监会受理、国货航IPO正式启动，业内对三家混改后的航空物流企业也给予了更多的关注。过去的三年里，疫情、贸易制裁、俄乌战争等黑天鹅事件频发，虽然三家企业2022年货邮运输量还未恢复至2019年的水平，但受刚需拉动，营业收入、净利润都呈增长态势。而这也让业内对三家企业能否在宏观环境不确定性降低后仍能保持增长画上了问号。